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    1. 中國高速公路智能交通行業競爭情況
      2015-07-23 10:02:02   來源:Tranbbs.com    評論:0 點擊:

      1、行業競爭格局和市場化程度我國自上世紀90年代末開始推動高速公路信息化建設以來,已逐漸進入快速發展階段。近年來,伴隨著“智慧城市”概念的興起,智能交通行業已經成為目前細分領域中最具前景、政策傾斜最多的行業,以“科技+交通”概念為主的智能交通行業近年來發展迅速。據“中國城市智能交通市場研究報告”統計,2008至2013年間,城市智能交通復合增長率達到20.2%。目前國內從事智能交通行業的企業約有2,000多家,主要集中在道路監控、高速公路收費、3S(GPS、GIS、RS)和系統集成環節。目前國內約有500家企業在從事監控產品的生產和銷售。高速公路收費系統是中國非常有特色的智能交通領域,國內約有200家企業從事相關產品的生產,并且國內企業已取得了具有自主知識產權的高速公路不停車收費雙界面CPU卡技術。在3S領域,國內雖然有200多家企業,一些龍頭企業在高速公路機電系統、高速公路智能卡、地理信息系統和快速公交智能系統領域占據了重要的地位。

      2、進入本行業的主要障礙

      (1)從業資質壁壘根據住建部和工信部的有關規定,國家分別對從事公路交通工程信息系統建設的企業以及從事計算機信息系統集成開發的企業實施資質管理制度。從事上述經營活動的企業,必須符合行政主管部門關于企業注冊資本、專業技術人員數量、專業設備、過往經營業績和綜合經營實力等方面的規定,這是限制其他企業進入本行業的主要壁壘。

      (2)技術及人才壁壘

      本行業是技術、知識密集型產業,業務涉及計算機、數據通信、傳感及控制等多個技術領域,專業性較強,且對于系統的安全性、穩定性要求較高。對于系統集成商來說,具備將軟硬件有效整合的技術能力,且具備相應的技術人員實施系統集成項目,是其參與市場競爭的必備條件。同時,企業所擁有掌握上述技術的人才是否具備住建部與工信部所認定的從業資格,也是企業能否成功參與行業競爭的主要因素之一。

      (3)從業經驗壁壘

      高速公路智能交通系統集成項目的招投標過程中,投標人過往實施的項目及經營業績是招標方考量的重要指標,大量從業經驗的積累被視為項目按時、優質完成的保證。同時,憑借以往的從業經驗而獲得項目承接機會的企業將繼續保持先發優勢、擴大行業影響力,并對其他企業進入本行業起到限制作用。

      (4)資金規模限制

      高速公路智能交通行業的系統集成商均采用項目總承包制的經營模式,由于工程項目的各個環節——包括項目承接、聯合設計、設備采購、設備安裝、系統聯調等——均對資金墊付有一定需求,同時,企業對于資金規模的要求會隨其業務開展規模發生同向變動,因此,行業內企業必須具備一定的資金實力和融資能力,這也成為限制其他企業進入本行業的壁壘之一。

      3、市場供求狀況及變動

      (1)我國高速公路建設快速發展

      自2003年以來,我國公路建設取得了高速發展。交通運輸部統計數據顯示,截至2013年底,全國公路總里程達435.62萬公里,比2003年底增加254.64萬公里,年復合增長率9.18%;全國高速公路總里程10.44萬公里,比2003年增加7.47萬公里,年復合增長率13.4%。

      根據《交通運輸“十二五”發展規劃》和《國家公路網規劃(2013-2030年)》:預計到2015年和2030年,我國公路總里程將分別達到450萬公里和580萬公里,其中高速公路里程達到10.8萬公里和11.8萬公里;“十二五”期間,我國交通基本建設投資總規模達6.2萬億元。未來伴隨我國高速公路持續快速發展,智能交通系統的市場需求將繼續保持增長。

      圖6國家公路、高速公路里程變化圖2.png

      (2)高速公路智能交通投資加大

      在高速公路建設過程中,智能交通系統相關的投入與道路建設總投資之間存在一定的比例關系。目前,我國高速公路智能交通仍處于發展階段,投資占整個基建工程投資額的1%至3%之間。我國高速公路建設投資約為6,000-8,000萬元/公里,可以估測出每公里高速公路的智能交通投資約在60-240萬元。另外,除了新建智能交通系統建設,對存量高速公路的智能交通系統運行維護和升級改造也存在巨大的需求空間。一般而言,對智能交通系統維護的投資將占到新建項目的3%左右,而我國高速公路已經進入集中升級改造階段,每年需要升級改造的道路里程將不斷增加,目前每年所需升級改造的高速公路里程已經超過1萬公里,按照新建系統造價的30%計算,每年僅升級改造方面的市場需求就將超過30億元以上。考慮到通脹及對智能交通系統建設的重視程度不斷提高,未來幾年高速公路對智能交通系統的建設將存在巨大的需求。

      根據我國近年來高速公路建設里程的變化情況以及“十二五”發展規劃,結合智能交通單位公里投資金額計算,我國智能交通系統的總投資額變化情況見下圖:

      圖7高速公路智能交通總投資額變化圖

      3.png

      (3)車聯網行業滲透率提高

      作為物聯網的一個重要組成部分,車聯網在交通領域發揮著越來越重要的作用,由此引發的市場機會也日益受到廣泛關注。2013年,我國車聯網用戶數量約為600萬。在巨大商機的誘惑下,硬件廠商、電信運營商以及各大手機廠商都紛紛發力車聯網,在促進產業繁榮的同時,也將智慧交通的優勢充分釋放。到2015年末,預計我國車聯網的滲透率將達到8%。

      圖8國家車聯網用戶數量及滲透率變化圖

      4.png

      4、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因

      近年來,我國高速公路智能交通行業內企業的利潤水平較為穩定。一方面,隨著高速公路信息化水平的不斷提高以及行業相關領域的技術創新,科技含量和利潤附加值較高的軟件等產品在智能交通系統中的地位日益突出,對提升智能交通行業整體的利潤水平有一定促進作用;另一方面,隨著行業建設的不斷成熟、招標評標體系的不斷完善,行業內企業及下游客戶對于低價競爭的危害有了較為清醒的認識,使得行業利潤水平趨于合理、穩定。2014年,隨著中國經濟發展進入新常態,整體增速由高速增長轉為中高速增長,國內傳統的低成本比較優勢已發生了變化。在經濟結構加速轉型的條件下,行業成本進一步提高,導致利潤水平較之前有所下滑。

      下圖為主要在高速公路智能交通行業開展業務的上市公司2011至2014年度智能交通業務毛利率變動情況:

      圖92011年至2014年智能交通行業上市公司智能交通業務毛利率變化圖

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      責任編輯:佚名

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